汤森路透宣布以35.5亿美金向Onex公司和霸菱亚洲投资基金出售其知识产权及科技业务

 

纽约,2016年7月11日 - 汤森路透(TSX / NYSE:TRI)宣布该公司已经与Onex公司(Onex Corporation)和霸菱亚洲投资基金(Baring Private Equity Asia )达成最终协议,以35.5亿美金的价格出售汤森路透知识产权与科技业务。

此次出售还需要监管机构的批准以及符合常规成交条件,包括哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反托拉斯改进法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)规定的等待期的期满或结束,并预计在未来数月内完成。此次出售不附带融资性条件。 Onex公司和霸菱亚洲投资基金已获得此次交易的债务和股权承诺。

汤森路透知识产权与科技业务提供全方位的知识产权和科技信息、决策支持工具和服务,助力政府、学术、出版机构以及企业的创新发现、品牌保护和商业化。其产品包括Web of Science、Thomson CompuMark、Thomson Innovation、 MarkMonitor、Thomson Reuters Cortellis以及Thomson IP Manager.

“我们非常高兴地宣布将知识产权与科技业务售予Onex公司与霸菱亚洲投资基金”,汤森路透总裁兼首席执政官Jim Smith说,“随着此次交易的完成,汤森路透将能够更加专注于全球商业与法律法规相关领域的业务。”

“汤森路透知识产权与科技是一个多元化的、高品质的商业投资组合,其向客户提供专属的、深加工的数据内容产品与服务,助力客户的创新、研究和分析工作,” Onex公司的总经理Kosty Gilis表示,“我们很高兴有机会收购这项业务,并与霸菱亚洲投资基金共同加强知识产权与科技业务的管理与运营,为其未来的业务增长提供支持。”

“我们非常高兴可以与Onex公司共同管理并支持知识产权与科技业务在全球的发展,尤其在亚洲,我们看到了知识产权与科技业务优异的增长机会,”霸菱亚洲投资基金的创始人及执行总裁Jean Eric Salata表示,“其在中国以及其他区域已经建立了领导者的地位,我们相信这项业务的未来是更积极地向知识型经济转变,以及持续的对研发提供支持服务。”

汤森路透希望以约10亿美元的净收益来回购一定的股权并且用剩下的资产还清先前的债务,以及进行新的投资。任何的股票回购都将成为先前宣布的15亿美元股票回购计划的一部分。

古根海姆证券有限责任公司(Guggenheim Securities, LLC) 和摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)为此次汤森路透业务剥离的财务顾问。

安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP)担任汤森路透的法律顾问。

Onex公司
Onex公司是一家历史悠久且成功的私募基金机构。通过Onex Partners和ONCAP私募基金,Onex公司及其杰出的管理团队建立了高质量的商业合作伙伴关系。Onex Credit管理和投资于杠杆贷款、担保贷款凭证和其他信贷证券。该集团旗下拥有约230亿美元的资产,其中包括60亿美元的私募股权和信贷证券为Onex公司的自有资本。在多伦多、纽约、新泽西和伦敦Onex公司设有办事处并通过它的两个投资平台进行投资,它是其中每一个私募股权基金的最大有限合伙人。
Onex公司拥有360亿美元的资产,年收入达230亿美金,在全球拥有约14.5万名员工。Onex公司的股票在多伦多证券交易市场交易,股票代码为OCX。有关Onex公司的更多信息,请访问www.onex.com网站。

霸菱亚洲投资基金
霸菱亚洲投资基金为亚太地区最具规模的、独立的资产管理机构之一,拥有超过100亿美金的资本。该公司经营着一个泛亚洲的投资计划,赞助管理层收购、为企业的扩张及收购提供发展资金,同时也为泛亚洲房地产私募股权投资项目提供发展资金。自1997年成立以来,霸菱在亚洲各地进行多项投资。现共有超过125名专业人员分布于香港、上海、北京、孟买、新加坡、雅加达及东京。霸菱亚洲投资基金,在亚洲现有投资超过35家公司,拥有15万名员工,2015年销售额约310亿美元。欲了解更多信息,请访问:www.bpeasia.com